社會責任投資 (Social Responsible Investing “SRI” ) 的基本理念
1. Screening 篩選
§ 除了運用傳統數據分析方法(Quantitative Analysis)對企業前景盈利作出審核外，更會運用質量分析(Qualitative Analysis) 去評估企業政策、態度、經營守則，以及計劃執行時對社會的影響和衝擊。
§ 透過數據分析與質量分析兩者一起使用，是十分良好和有效的企業分析方法。
§ 幫助投資者明白了解企業和協助他們辨別良好管理的企業。
§ 除了希望獲取好的回報外，也提供機會給投資者將他們的價值觀和財務計劃互相配合。
§ Negative Screening（負面因素的篩選）－避開和篩選一些投資者不願意作出投資的公司。 例如煙草生產公司；產生大量污染物的公司。
§ Positive Screening (正面因素的篩選) 投資在以下方面有良好記錄的公司 －如對社區有正面參與和推動 ； 重視勞資相方關係；鼓勵聘請少數族裔和弱勢社群；推廣種族和諧的公司；
對環境保護願意付上責任的公司。
2. Shareholder Advocacy 股東權益運用
§ 向公司提出修正議案。
§ 試用正面的態度去影響企業行為。
§ 透過與管理局的彼此溝通，鼓勵企業對社會更負責任。
3. Community Investing 社區發展投資
§ 對低收入的社群作出金錢上的投資。
§ 透過Community Development
Financial Institutions (CDFIs)Note 1 撥出一部份款項在這些社群去創造就業機會；提供廉價房屋；幫助開辦發展小型生意等。
Note 1 Community Development Financial Institutions (CDFIs) help to address the financial needs
of under
